隐藏的“大秘宝”与电视龙头的未来

摘要:北京时间20200407关于【隐藏的“大秘宝”与电视龙头的未来】的具体情况和说明,让www.cdljhg.com新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

导语:随着显示、互联网及AIoT技术的不断进步,无数学者、专家的不断努力,电视机行业正在发生颠覆性改变。从产品体积到成像清晰度,主流的电视机产品已经发生过多次换代。未来,智能化必将成为电视发展的潮流趋势,只有具备前瞻性眼光、非凡市场优势、同时决心拥抱未来的玩家才能顺势而为。

1958年,一台820型35厘米电子管黑白电视机上,成功播出了动画片《小猫钓鱼》,这个电视机叫做“华夏第一屏”,由天津无线电厂生产,是中国第一台电视机。在当时,制作小组成员连电视都没见过、理论也没学过。

从0到1是艰难的,甚至动员了整整一个国家的力量去突破。

之后,到了1970年,依然是在天津诞生了中国第一台彩色电视机。当彩色屏幕点亮的那一刻起,整个中国沸腾了,历史记住了这一时刻。但少有人知道的是,由于制造业的落后,彩色电视只是实验室产品,并未走入寻常百姓家。

直到1982年,中国第一台彩色电视机生产线竣工,由上海电视机厂开始生产金星牌彩电,历史的序幕才缓缓拉开。与之相随的是改革开放,中国人的生活品质越来越好,所以对于电视的需求也越来越多。

1987年,中国成了世界最大电视机生产国和消费国,电视机的时代正式到来,也因此带动了各个衍生行业,比如电视台、影视制作公司等。人民需要娱乐的背后,是整个电视机行业的技术进步。

但在移动互联网时代的到来后,电视行业的寒冬来了。

人们的娱乐生活越来越依赖便携设备,传统电视显然无法跟上时代的脚步了,这个行业不得不进行自我蜕变,否则就面临被淘汰的风险。而且,进行蜕变的这个声音是由国家高层提出的。

工信部在最新发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》中提出,2022年4K电视终端将全面普及。从传统电视升级至智慧显示,这个行业有着无数玩家,谁才能成功的完成突围?

01 全球性的进化

着眼全球产业链,全球电视机出货量摆脱2017年3.4%的下滑后,已经在2018年和2019年重获增长,同比涨幅分别为4.0%和0.4%。预计未来全球电视机市场规模依然将保持平稳态势,并不会出现特别大幅波动。

与全球市场相比,国内市场的境遇更加不尽如人意,在2016年创下5089万台的销售纪录后,已经三年失去增长,出货量始终停留在4770万台附近。由于国内电视厂家激烈的价格战,销售额呈不断下滑势头。

海外市场的竞争格局明显优于国内市场,尤其是在全球市场重新恢复增长后,竞争程度更低,更具有广阔空间的海外市场已经成为新的增长点。

在国内市场,随着中国工信部、国家广播电视总局以及中央广告电视总台联合发布“4K先行、兼顾8K”总技术路线,可以预期我国电视行业将迎来画质升级换代潮。

另一方面,即将到来的5G时代又为电视的智能化提供契机,与画质升级潮一同到来的极有可能是智能升级换代潮,用户可以通过电视使用更多丰富的应用场景。家电节能减排相关补贴政策则引导消费者展开节能换代潮。

“大屏化”、“高清化”和“智能化”将成为未来彩电行业的三大趋势。

电视换代的趋势将逐渐朝着“大屏化”、“高清化”和“智能化”发展,由此带来的是用户客单价的提升,意味着整个产业在不断扩容。相关数据显示,至2022年我国超高清产业总体规模将超过4万亿元。

预计至2023年,65吋以上规格的电视出货量将达到4600万台,较2019年的2500万台出货量增长84%;8K标准的电视销量达166.6万台,几乎是2019年销量的13倍。

同时,整个行业也在向内容端延伸,逐渐由过去的单一硬件产业升级为智慧显示产业。具体来看,智慧显示产业存在丰富的应用场景,目前在教育医疗、智能家居、商用显示三个方向均存在升级空间,市场前景广阔。

首先,目前绝大多数的在线教育和医疗多通过手机来实现,但受制于手机狭小的屏幕和低劣的显示效果,最终展现的画面大打折扣,尤其是对细节高度要求的医疗领域,差之毫厘谬以千里。而屏幕更大、效果更佳的智慧显示产业则能够解决手机的痛点,提升整个使用过程中的用户体验。

特别是在线教育方面,智能电视成为家长陪伴孩子学习、娱乐的重要工具。智能电视通过语音和图像识别等功能协助孩子学习;也因为其位于家庭客厅中心位置,家长可以有效监督孩子娱乐时长。

尤其在最近突如其来的危情下,人们对于电视的AI互联网增值需求更加凸显。健身、网课、云办公、云娱乐其实都可以通过一台电视就能完成,整个智慧显示产业的AI和互联网增值需求市场揭示了这一产业背后存在着难以预估的想象空间。

根据奥维互娱发布的智慧大屏产业报告,智能电视OTT端垂直类应用的活跃规模增长稳健,尤其是当节假日来临,用户数据增长较快。整个2019年,OTT端垂直应用的月度活跃规模由3521万台增长至3711万台,全年增长246万台,月活跃率增加2.8个百分点。

其次,在智能家居领域,智慧显示同样是极为恰当的控制入口,业界普遍认为,智能电视应该扮演起智能家居控制中心的角色。对于很多居住在普通公寓的用户来说,智能电视是算是家里比较值钱的东西了,也是我们每天都要使用的家用电器。

一块大屏幕,一个遥控器,连上WiFi,就能实现整个家庭智能家居的控制,用户通过一块屏幕便可以调动数据,或利用语音、手势互动实现全屋家电的操作,省时又省心。

试想一下,你只需要躺在沙发上看心仪的节目,就能同时控制扫地机器人打扫房屋、电饭煲烧饭、洗衣机洗衣服,岂不妙哉。虽然这样的神仙生活暂时还无法大范围落地,但智慧显示产业的价值是巨大的。

根据奥维云网此前发布的报告,全球智能家居市场规模将依然保持超过12%的高速增长,预计至2020年全球的规模将达到1210亿美元。智能电视作为智能家居的最佳入口,显然整个产业会是智能家居的受益者。

最后,商用显示同样是电视企业未来转型的方向。2019年国内商用显示的总规模高达789亿元,预计整个市场在2020年将突破1000亿元,2023年达到1500亿元,年化复合增长率接近25%。

在远程办公、智能会议、云课堂、车站调度、交通疏导等多个场景均有落地方案。商用显示市场持续增速快,场景仍在不断拓展中,将成为电视机厂商新的增长点。

如今整个行业的变迁趋势已经逐渐明朗,全球化、智能化将成为最终胜出玩家的必备条件。

02 智慧显示龙头

谁才是真正全球智慧显示产业的龙头呢?我们认为主要有两大决定因素,一方面是全球布局的广度和深度,另一方面则是拥抱互联网的态度。

在全球众多智慧显示玩家中,TCL电子(HK:01070)是最符合以上两大条件的企业。

从最开始的TCL多媒体,到如今的TCL电子,名称的更替寓意着战略目标的聚焦,TCL电视在全球的影响力进一步提升,自2018年起,TCL超越LG,成为全球市场占有率第二的电视品牌。2019年,TCL以双位数同比增长的出货量稳占全球第二之位,也是前三中市场占有率提升最明显的企业。

但市场对于以硬件为主的家电企业存在偏见,无论是白电行业的美的、格力,还是彩电行业的TCL,估值都显著偏低。市场认为家电行业销售单纯来自于硬件,过于单一,家电属耐用品,更换频率低,并没有给予很高估值。

随着网络技术不断迭代,流媒体竞争趋于白热化,硬件厂商与内容平台的供需结构依然正在被颠覆,电视厂商的话语权逐渐增强。从股价来看,尽管TCL电子业绩越来越好,但股价却依然呈箱体震荡走势,公司整体估值极低。

经过2019年重组,TCL电子与TCL科技(SZ:000100)已经不存在直接控股关系。在剥离家电业务后,TCL科技高度聚焦半导体面板业务。而运营TCL品牌消费电子终端的TCL电子也卸掉枷锁,业绩出现升势。

据TCL电子公布2019年报显示,营收额进一步增长,盈利能力也大幅增强。尤其海外市场,在总营收中的占比进一步提升,无论从哪一个方面来看,TCL电子都吸引力十足。

3月29日TCL电子公布的2019年业绩报告中:总营收额、海外营收额、利润率变化等运营指标全部向好。

具体来看,TCL电子2019年总营收额469.9亿港元,同比增长3.1%,创历史新高;销售电视机3200万台,同比增长11.9%,同样创造了历史新高。

销售额稳定增长的同时,TCL电子的盈利能力也进一步增强。

公司整体毛利率较2018年提升2.1个百分点,至17.4%,母公司拥有者的应占利润达22.8亿港元,同比增长118.9%,创新高,盈利能力大幅增长;扣非后归母净利润同比增长35%,表明核心主业增长强劲。

不难看出,2019年是TCL电子全面腾飞的一年,海外市场发力、国内市场稳增长、互联网业务打开想象空间。

在2018年,TCL完成对韩国品牌LGE的超车,全球电视机出货量的市场占有率提升至11.6%,仅次于三星16.7%的市场占比。而在2019年中,TCL全球市场占有率提升至13%,不仅扩大了与第三名的差距,同时也缩小了与领头羊三星的差距。

在海外市场,2019年共销售TCL品牌电视机1346万台,同比大幅增长26.1%;销售额达209.97亿港元,同比增长14.1%;毛利率增加0.8个百分点至15.5%;经营利润8.78亿港元,同比大幅增长42.3%。

全面提升的数字背后,是TCL全球市场竞争优势的进一步放大。

无论是成熟的美国市场、还是发展中的缅甸、菲律宾市场,TCL都是市场份额第二的品牌。而法国、澳大利亚、加拿大等市场,TCL也处于行业领先地位。尤其在重点布局的印度市场,全年销量同比增长151%,市场份额上升至第五位。

从1999年以越南为起点,进行全球化布局,到2019年国际市场遍地开花,TCL用了20年时间摸索。如今TCL电子的品牌电视机销量位列全球前三,且过半均来自海外市场,已然成为了“全球智慧显示龙头”。

与此同时,TCL并没有放缓增长的脚步,北美市场、新兴市场和欧洲市场全面高速增长。

实际上,海外市场的电视行业竞争格局明显优于国内,在TCL成功跻身一线品牌后,海外盈利能力早已超过国内市场。尤其是中高端市场的竞争中,TCL的性价比优势得以凸显,正在不断提升自身在当地市场的竞争力。

北美市场的成功已经证明TCL海外战略是可行的,随着未来市场占有率的稳定提升,欧洲市场和新兴市场也有望复制北美市场的成功,完成业绩的二级加速。

03 被市场忽视的变迁

电视机龙头厂商在产业链中的地位正在逆转。

在过去,电视机厂商在产业链中的地位较低,由于时代所限,有线电视几乎成为所有电视机用户的必备选择。也就是说,无论用户选择哪一款电视机,都会用有线电视频道的服务,这就导致电视机沦为单一的硬件,行业竞争激烈,价格战四起,相关上市公司估值极低。

时过境迁,行业早已发生变化,但多数人的思维还停留在过去,这个行业发展被忽视了。

如今的电视用户不再单纯依赖有线电视服务,随着互联网的发展,IPTV、OTT(互联网电视)服务逐渐成为了市场的主流。究其原因,就在于便宜、便捷、更加方便。

以行业最成熟的美国市场为例,从2010年开始美国有线电视用户的规模,已经失去增长,达到天花板。2015年开始,有线电视用户规模不断下滑,最近两年下滑的速度进一步加快。

与之对应的是,互联网电视崛起。

无论是IPTV还是OTT用户规模都在最近十年高速增长。截止2018年底,IPTV和OTT的用户总规模已经达到7853万人,已经与有线电视用户规模相近。

互联网用户规模的增长和有线电视规模的萎缩,二者形成鲜明对比。

逆水行舟,互联网电视的崛起,打破了固有的电视投资逻辑,如今的用户不再是先选择有线电视服务,再去选择电视品牌。而是周期反转。电视机的性能已成为用户首要考虑的因素,然后再根据喜好选择心仪的内容服务,这也是越来越多用户抛弃有线电视的原因。

从这种逻辑出发,电视机厂商将不再是单一的硬件生产者,而是能转化成为一个流量平台,尤其是像TCL这种全球互联网电视龙头,其不仅能支持有线电视服务,还与Roku、Google、Netflix等知名平台达成深度合作,用户自由选择空间加大。


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